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义产业资截至2021年10月
熱點焦點2025-08-06 08:39:48【创意无限】1人已围观
简介光伏玻璃产能迎来加速投放。由于光伏玻璃产能置换政策限制放宽,以及“双碳”目标下光伏行业长期增长潜力进一步增强,2021年以来光伏玻璃行业进入产能加速投放阶段。截至2021年10月,国内光伏玻璃日熔化量
光伏玻璃产能迎来加速投放。光伏由于光伏玻璃产能置换政策限制放宽,玻璃以及“双碳”目标下光伏行业长期增长潜力进一步增强,年名能面2021年以来光伏玻璃行业进入产能加速投放阶段。义产业资截至2021年10月,临过国内光伏玻璃日熔化量约4.31万吨/天(+53.5%YoY)。剩风
2021/2022年光伏玻璃开启集中扩产潮,险行讯行业产能增量明显。光伏根据主要光伏玻璃厂商建设规划,玻璃我们测算2021/2022年光伏玻璃行业新增日熔量或分别达1.9和2.5万吨/天,年名能面产能进入集中投放期。义产业资其中,临过2022年除了信义光能和福莱特两家头部厂商有近1.5万吨/天新产能陆续投放外,剩风还包括南玻、险行讯彩虹、光伏旗滨等二线企业和新进入者大举扩产。考虑到新产线从点火到稳定出货一般需经历3-4个月爬坡期,尤其是新进入者爬坡期可能更长,实际产出增量将打折扣,预计2021/22年行业有效日熔量增量约为1.4/2万吨,整体增幅仍然较大。
光伏玻璃供需格局趋于宽松,2022年名义产能或面临过剩压力。在经历2020Q4光伏玻璃“一平难求”的火爆行情后,由于产能加快扩张及下游需求增速放缓,2021年光伏玻璃供需格局出现明显倒转,供给整体相对充裕,预计年底产能将增至4.35万吨/天(+52%YoY),但Q4受需求旺季拉动供给或出现阶段性趋紧。而预计2022年行业产能仍持续较快扩张,至年底产能将达6.9万吨/天(+59%YoY)。在2022年全 球装机210GW左右的预期下,考虑双玻渗透率稳步提升,预计光伏玻璃熔化量需求约1313万吨,而行业有效产能或超2000万吨,光伏玻璃或将面临名义产能过剩压力。
2021年光伏玻璃价格大幅回落,2022年价格或将维持中低位波动。光伏玻璃供需格局的变化也反应在企业库存。据卓创资讯统计,2021H1,随着行业产能扩张以及需求延后,光伏玻璃行业主流厂商库存天数由年初10天以内快速增至40天左右;受此影响,光伏玻璃价格也于4月从高点出现“腰斩式”下跌。随着Q3后库存逐步消化回落,以及受纯碱价格大幅上涨推动,光伏玻璃价格从底部开始有所回升,目前3.2mm产品价格约30元/平米,2.0mm产品价格约23元/平米。展望2022年,我们认为在原材料成本有望逐步回落,且行业供需格局总体保持宽松的情况下,光伏玻璃价格有望在中低水平整体保持稳定,预计3.2mm和2.0mm玻璃价格或将在25元/平米和20元/平米的中枢附件波动。
行业高超额收益或将被逐步抹除,头部厂商以量补价,长期龙 头地位有望巩固。我们认为未来一两年由于竞争趋于激烈,光伏玻璃行业高超额利润或将被逐步抹除,头部厂商毛利率中枢或维持在30%左右的合理水平。光伏玻璃双寡头信义光能、福莱特持续引 领行业产能扩张,具备较高产销规模增长弹性,预计市场份额有望分别保持在40%和30%左右,并凭借成本、资金、品质、产能和产品结构等多重优势,在市场化竞争中巩固长期龙 头地位。
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